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弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）联合头豹研究院发布中国数据库系列报告之《2023年中国金融级分布式数据库市场报告》。该市场报告研究课题为金融级分布式数据库市场，以高可用、运维迁移工具、可观测性等产品能力，及落地案例、产品文档、生态建设等厂商能力为核心研究对象，研究周期为2022年下半年至2023年上半年。
本研究项目将对分布式数据库在银行、保险公司、证券公司等多种金融机构的市场动向、前沿技术、企业需求、竞争态势等信息进行重点梳理，对市场发展前景做出推测或预判。
本报告对竞争主体金融级分布式数据库产品和服务综合竞争力的分析结论仅适用于该阶段金融级分布式数据库市场发展情况。沙利文将持续关注金融级数据库市场，捕捉竞争动向。
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金融级分布式数据库竞争格局已逐渐明确，步入高质量竞争阶段
出于社会重要性及监管要求，金融行业对数据库的性能、可靠性具有严苛的要求，同时企业/机构自身有沉重的遗留系统负担，迁移替换国外厂商的数据库产品具有较大难度，金融级分布式数据库可视为中国数据库厂商能力的“炼金石”之一。
2018-2020年自主可控需求显著提升，金融机构开始加强对金融级分布式数据库的规划布局，外围系统开始进行投入验证； 2021-2022年经过合作的验证，头部国产数据库厂商得到认可，金融级分布式数据库开始向核心系统转移； 2023年，已在核心系统投产的案例已得到积累，市场对于金融级分布式数据库的关注逐步从“能用”转变为“好用”。
因此，数据库厂商所能为用户所带来的稳定性、运维难度、服务等体验的能力在现阶段得到强调。与此同时，数据库行业需要奉行长期主义，数据库厂商需要做好长期和用户在场景上不断地磨合，才能走向成功。
当前金融级分布式数据库行业发展对数据库厂商的能力要求更为精细化，已经过深度合作打磨产品性能与提高场景需求适配能力的厂商已形成难以打破的竞争壁垒，金融级分布式数据库市场竞争格局已越来越明确，行业开始步入高质量竞争阶段。
基于对高质量金融级分布式数据库应具备的产品能力、厂商能力的理解，沙利文与头豹研究院在今年数据库厂商的竞争评价体系中，加强了对数据库厂商以下维度的关注：
性能与运维优化：展现数据库满足场景需求与提升用户体验的技术实力和配套工具完善度。性能优化涵盖技术和功能的多个方面，包含提供数据同步的强一致性与准实时性，提高系统稳定性，降低时延、性能损耗；而运维优化则关注减轻分布式复杂度的可观测性能力、易用性水平，以及智能化技术储备； 安全能力：展现数据库在故障灾难下高可用性能力水平，以及数据安全相关功能，如完善程度； 服务能力：展现应对用户紧急与非紧急事故的能力，以及确保为数据库产品得到正确且流畅使用所需的全面支持。这包括服务体系建设理念与产品文档设计的完善程度； 案例实践积累情况：标杆案例积累的广度与深度是在实际应用中数据库综合能力的体现。广度涉及不同规模与类型金融机构的核心/非核心业务系统覆盖数量；深度则包括案例落地时长、合作模式、产品迭代情况、实现效果等。
在当前的市场需求与竞争环境下，上述四个维度的能力是数据库厂商在金融级分布式数据库领域展开高质量竞争的核心基础。
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为发挥金融级分布式数据库的价值，用户需充分考虑厂商所能提供的核心竞争要素能力，在此基础上制定完善的规划
理论上，金融级分布式数据库适配国产硬件与可部署在多台机器上，能够助力推进信创工作，克服集中式数据库可扩展性与硬件升级成本的限制；通过将数据与备份分布在多个节点上，满足高可用、容灾建设的需求，从而实现降本增效。
然而，在实际操作中，为达到降本增效的目标，不仅仅是达到分布式数据库的理论价值，还需要面对一系列的工程问题，如系统复杂性管理、应用架构改造、保持数据一致性的挑战、数据迁移与整合的难度，以及对技术人员的高能力要求。同时，在面对外部监管、内部问责、社会责任的压力下，保障业务连续性是金融机构的第一考虑。因此，市场核心需求在于如何跨越“理想”到“现实”的鸿沟。
数据库的落地需经过选型与评估（前期）、部署与配置（中期）、运维与迭代（后期）三大阶段。其中，保证用户切换数据库产品后业务不受到显著影响是分布式数据库得到认可的关键。这主要在部署与配置阶段中体现，因此这一阶段在落地流程中具有较高价值比例（理论价值的体现）。要实现真正的降本增效，用户需要在每一个阶段结合数据库厂商竞争核心要素中的能力进行周密规划，从而控制长期投入总成本，并提高工作效率，实现全面的降本增效。
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众多标杆案例落地为用户提供了有力的参考，并增强了市场对金融级分布式数据库的信心，进一步为行业带来发展动力
信创技术推广遵循“先试点后全面；由外围到核心”的谨慎发展路线，通过小规模与在非核心系统落地，控制影响范围，同时也为全面推广积累经验和数据。在该背景下，金融级分布式数据库在市场整体呈现出“银行先行，非银后起”的趋势。背后主要有三个方面的原因：
1、据不完全统计，中国的银行数量共有1,731家，保险与证券分别有219家、140家，体量存在较大差异。在“先试点后全面”技术推动路线下，非银机构可进行交流与参考的范围太小，影响对分布式数据库的信心与投入意愿。银行业则有多家头部银行具有人力与资金投入基础，能够较好地向行业传播经验；
2、头部与小型的证券、保险业务量规模差异大，在数据规模不大与不存在超高流量峰值的场景下，国产集中式数据库或开源数据库能够满足大部分场景。银行数据量普遍较大，存在较强需求；
3、证券、保险业务逻辑耦合度大，使用分布式数据库所需进行的改造较为复杂。证券交易系统的执行需结合风控、账户信息、股票信息、实时股价、订单生层等功能；保险客户服务系统可包含车险报案、寿险保单查询、寿险保全受理、投保预约、非车人意报案、道路救援等功能。但这一复杂度也代表了业务存在高并发量，分布式数据库能够较好地满足需求。
随着多个金融行业核心系统标杆案例落地，调研分布式数据库应用到自身核心系统的金融机构数量显著提高，用户对于分布式数据库信任度与认可度正在逐步提高，为市场发展提供强大动力。
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数据库行业的高质量发展需要健康且可持续的生态的支撑
在当前国际数据库厂商产品与开源技术较为成熟能力面前，国产数据库常被套上落后和抄袭等标签，但这背后的原因不仅仅是部分厂商在技术与资源投入方面的不足，还因为市场未建立起正确的认知方向，即规范标准与产品相关知识共享广度和深度仍待完善。同时有实力的厂商面对市场需求的能力也在持续积累过程当中。
为建立可持续的发展生态，政府与监管机构和行业标准协会及标准化组织需要形成属于数据库的“3C标准”，筛选厂商与规范市场，从而促进高质量发展；生态整体需加大“产学研”布局，构建生态内所有成员的经验交流与知识共享机制，促进技术持续创新与市场认知提高。此外，数据库厂商应始终坚持“以产品为中心”的理念，避免过于专注盈利效果，陷入管窥效应，只追求短期利益，而忽视了实现长期可持续发展的关键点。通过这些措施，数据库行业将能实现持续发展，劣评标签也将自然消解。
基于沙利文与头豹研究院的持续跟踪，能观察到坚持“以产品为中心”多年的数据库厂商对于发展生态的投入始终保持积极主动的姿态。具体举措如组织数据库相关大会促进多方分享交流、与高校合作培养数据库人才、协助撰写应用白皮书与行业规范标准等，积极贡献生态的建设。这些积极的参与者不仅包括行业内的领导者，也包括其他仍在成长的数据库厂商。凭借丰富的技术沉淀与场景理解，这些厂商在推进生态建设的过程中发挥着关键的作用，正在有效地推动整个行业向着更积极与健康的方向发展。
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中国金融级分布式数据库市场处于成熟落地的高增长增长阶段，竞争主体将根据其在创新能力及成长能力两个维度的表现划分梯队
本报告分别通过市场增长指数与创新指数两大主要维度衡量业内优秀厂商竞争实力。
增长指数衡量竞争主体在金融级分布式数据库增长维度的竞争力，位置越靠上方，金融级分布式数据库的性能与兼容性、安全保障、服务支持、生态建设、商业落地成熟度等市场增长能力及水平越强；
而创新指数则衡量竞争主体在金融级分布式数据库创新维度的竞争力，位置越靠右侧，金融级分布式数据库的产品架构设计与功能、智能化、云计算等能力及水平越强。
沙利文联合头豹根据增长指数和创新指数两大评估维度，通过对性能与兼容性、安全保障、服务支持、生态建设、商业落地成熟度、产品架构设计与创新功能、智能化、云计算（主要为私有云） 评估八项大指标，对中国金融级分布式数据库市场竞争力多因素分层次评估。由“创新指数”和“增长指数” 综合评分，华为云GuassDB、金篆信科GoldenDB、腾讯云TDSQL、奥星贝斯OceanBase、PingCAP TiDB位列中国金融级分布式数据库市场领导者梯队。
华为云GaussDB：GaussDB以其高性能、高可用、领先的Oracle兼容性、智能运维等特点，得到金融机构广泛认可。公司持续投入建设数据库发展生态，推动数据库发展生态健康发展。目前华为云GaussDB技术及产品能力布局的价值逐步得到释放，案例覆盖深度与广度显著提高。除了国有大行的案例以外，已在股份制、成商农信、保险、证券客户规模上线。
金篆信科GoldenDB：GoldenDB深耕金融领域，不断迭代提升产品功能、性能和安全性。在最新发布v7.1版本中，GoldenDB对多模SQL引擎、HTAP等功能进行能补充与优化，支撑金融机构核心分布式改造工作高效推进。目前GoldenDB在核心业务覆盖的深度与广度为行业领先，其落地成果为行业提供丰富的参考案例，对行业发展具有积极影响力。
腾讯云TDSQL：TDSQL通过技术积累和实践，高可用性和扩展性等方面的技术成熟度已显著提升，并持续完善扁鹊智能平台等智能运维工具及服务体系，为用户提供卓越的数据库使用体验，已得到用户广泛的认可。目前，TDSQL已被4000多家来自金融、电信等垂直行业客户采用，服务超过30家金融机构完成核心系统的替换。
奥星贝斯OceanBase：OceanBase已实现技术能力快速迭代，在金融级技术成熟度已得到多行业领域用户的认可。同时，OceanBase关注用户使用数据库全流程体验，不仅提高数据库内部能力，还持续完善工具体系。通过提供迁移评估、运维管理等工具，为用户提供良好的数据库使用体验。目前，Oceanbase金融机构用户已覆盖众多头部金融机构。
PingCAP TiDB：TiDB 的一站式数据服务平台提供灵活的扩展能力和即时可用的分析功能，并具备实时多源数据整合能力，满足各种分析和查询需求，适用于日常运营级分析。基于 TiDB HTAP 构建的数据架构，有助于金融企业在数字化转型中高效处理大量数据。TiDB 在金融领域持续取得新进展，已被银行、证券、保险等领域广泛采用，保持持续增长的动能。
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