从34%、84%...直到当前的125%，中美关税俨然已冲破进度条，进入极限对垒阶段。其中，半导体作为进出口关键产品，受关税加码影响尤为明显——随着原产地认定新规、芯片报价暂停等消息相继曝出，涉美芯片进口通道空前缩窄，国产芯片已经被推向关税战争前线。
关税战引发连锁反应，美国芯片或将全线撤退
根据最新消息，经国务院批准，自2025年4月12日起，调整对原产于美国的进口商品加的加征关税税率，由84%提高至125%。鉴于在目前关税水平下，美国输华商品已无市场接受可能性，如果美方后续对中国输美商品继续加征关税，中方将不予理会。
关税反制措施刚刚落靴，国内半导体行业果断跟进。同日，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知。通知指出，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。值得一提的是，中国半导体行业协会还进一步建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。消息一出，涉美芯片企业集体静默。“不少美系芯片公司的新增订单都暂停报价了，大家比较悲观，都在评估影响。”有消息人士透露，“考虑到成本负担加剧，美国芯片或许要加速撤出中国市场。”
据公开资料显示，目前美国本土的晶圆厂有：GlobalFoundries（格芯）、英特尔、美光、德州仪器。除了英特尔的产能集中在美国外，德州仪器的晶圆厂主要也在美国得克萨斯州、缅因州、犹他州，少部分晶圆厂在德国，封测主要在美国本土，部分位于马来西亚、菲律宾、中国成都。此外，英特尔部分CPU和GPU产品、ADI的模拟芯片产品、博通部分射频类和汽车电子芯片、美光少部分DRAM和NAND芯片、安森美大部分功率类产品、Qorvo的射频前端产品或将因原产地认定新规受到影响。
自主可控呼声高涨，谁能全面对位替代需求？
练兵千日，终须一战。面对美系芯片腾出的市场空白，国产厂商全面补位已成定局。民生证券认为，这次的贸易纠纷和此前有质的不同，不是简单的中美贸易摩擦、而是美国单方面割裂全世界的行为。当下更需坚定信心，增大自主可控的配置敞口。同时，自2018年贸易纠纷后，中国的半导体产业也有长足发展，此次关税政策有望进一步加速国产替代。
从国产芯片市场格局看华为、海光、飞腾、龙芯、兆芯、申威等厂商都在备选名单。
赛迪研究院指出，海光和兆芯均采用x86技术架构，两者分别获得了x86完整交叉专利授权和指令集期限授权。
其中，海光掌握完整的x86指令集代码，并通过核心指令集扩充建立国产化C86指令体系，安全、性能及自主迭代能力较强，被视为国产CPU市场第一梯队。
国产ARM路线中，鲲鹏与飞腾均基于ARM V8架构进行了国产化自研。其中，鲲鹏凭借高度集成的设计和丰富的软件产品生态，受到国产化用户市场认可；飞腾依托于安全架构创新，在信创市场认可度较高。
目前，国产ARM也被视为仅次于X86的主流技术路线。此外，龙芯和申威凭借深度自主研发，受到党政及特种市场领域信赖。其中，龙芯基于完全自主知识产权的指令系统LoongArch，实现了多代处理器产品性能升级；申威同样摆脱了外部技术依赖，并在政府、军工等关键领域得到应用。目前两大厂商均在进一步发力生态建设，以期迈向更广阔的商用市场。
综合来看，六大国产芯片产品都基本满足国产替代“安全可用”需求。随着中美“关税战”打响，国产化芯片有望加速大规模落地进程，担当起国产替代市场需求。
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