数据中台专题：厂商布局及业务模式分析

财经日谈 2022-03-23

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本文从政策、市场角度，并结合市场上15家重点数据中台厂商的业务布局和成功实践，对数据中台市场进行了深度剖析，内容大纲如下：

1.政策、市场双轮驱动，数字底座景气度提升

2.数据中台作为数字底座的重要组成部分，助力企业实现数据资产化和数据价值化

3.数据中台市场景气度高，发展前景广阔

4.数据中台厂商赋能产业数字化转型，金融、政务、制造、零售是厂商重点布局领域

5.业务模式以中台建设+行业应用开发一站式服务为主，行业应用以运营、营销类为主

一、政策、市场双轮驱动，数字底座景气度提升

数字经济已经成为经济增长的主要动力源泉和转型升级的重要驱动力，在政策、市场的双轮驱动下，数字底座作为企业数字化转型的基础设施，将迎来一轮增长周期。

1.数字化转型相关政策陆续出台，鼓励企业打造数字底座

自2020年发布《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》至今，国家陆续出台相关政策文件为企业数字化转型指明方向。其中，多次提到要鼓励企业打造技术中台、数据中台、业务中台等企业级平台，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施。政策文件对数字底座的肯定，为其发展奠定了良好的基础。

数字底座相关政策梳理（来源：公开资料整理）

2.95%的企业已积极开展数字化实践，对数字底座有强需求

企业积极开展数字化实践，将催化出对数字底座的强需求。据红杉资本发布的《2021企业数字化年度指南》中一项针对222家企业数字化管理者的问卷调查结果显示：有95%的受访企业已经开展了不同程度的数字化实践，其中15%的企业已全面推进数字化实践，并初步形成了自身的数字化生态，6%的企业已全面满足数字化驱动运营要求，且数字化水平处于行业前列。从市场角度，数字化已成为企业发展的必然选择，数字底座作为基础设施，市场需求将迎来一轮强劲增长。

二、数据中台作为数字底座的重要组成部分，助力企业实现数据资产化和数据价值化

数字底座是企业进行数字化、智能化转型所必需的新型基础设施，包括基础设施和基于云计算、大数据、人工智能等新一代技术打造的持续演进的企业级业务能力和数据共享服务平台，如技术中台、数据中台、AI中台、业务中台。

数据中台作为数字底座的重要组成部分，是企业级的数据共享、能力复用平台，一般包括数据采集、数据集成、数据治理、数据应用、数据资产管理、数据标准和指标建设等模块，最终以共享服务的方式将数据提供给业务使用。

数字底座构成（来源：根据公开资料绘制）

数据中台在数字化转型中，帮助企业实现数据资产沉淀、数据价值挖掘，赋能业务创新和管理提效。

数据资产化：打通数据孤岛，沉淀数据资产。数据中台解决企业信息管理中“数据烟囱”的问题，打通数据孤岛，对全域海量、多源、异构的数据进行高效的开发、应用及质量管理，实现数据资产的沉淀。

数据价值化：支撑业务应用创新，赋能运营与决策。数据中台提供可快速复用的数据生产力工具或模块，敏捷支撑前台应用开发，实现业务的快速响应和迭代；有效匹配和衔接业务与数据间协作的需求，形成价值链闭环，赋能业务决策，提高运营效率。

三、数据中台市场景气度高，发展前景广阔

1.数据中台受资本市场青睐，目前处于炒作巅峰

据Gartner发布的《2021年中国信息通信技术成熟度曲线（Hype Cycle for ICT in China, 2021）》，在整个ICT技术炒作周期图中，数据中台目前处于炒作巅峰，且在未来2-5年内将被市场广泛采用，可见数据中台在资本市场上的火爆程度。

2021年中国信息通信技术成熟度曲线（来源：Gartner）

2.十四五期间中台市场规模复合增速将高达60%，数据中台占比超六成

中台市场增长势头明显，市场规模快速扩张。2018年我国中台（此处仅包括数据中台和业务中台）市场规模仅26.7亿元，2020年增长到90.1亿元，预计到 2025年将达到944.8亿元，2020-2025年复合增长率高达60%。

2018-2025年中国中台市场总规模（亿元）（数据来源：海比研究院）

数据中台占据中台市场6成以上份额，处于市场主导地位。2020年，数据中台市场规模55.5亿元，在整个中台市场中占比62%，业务中台占比仅38%。

2020年中台市场规模（单位：亿元）

3.数据中台市场较为分散，不存在垄断型企业

数据中台行业参与者众多，包括以阿里云、腾讯云、华为云等为代表的大型云厂商，以浪潮、网易数帆、东软、元年科技为代表的数字化解决方案厂商，和以奇点云、数澜科技、云徙科技、袋鼠云为代表的中台厂商。

数据中台市场集中度较低，缺乏垄断型企业。TOP10中台厂商市场份额仅为40.9%，其中大型云厂商阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、京东云占据前五席，但合计份额仅为29.9%。这意味着行业不存在垄断企业，进入门槛相对不高。

2020年数据中台市场份额TOP10厂商（来源：海比研究院）

四、数据中台厂商赋能产业数字化转型，金融、政务、制造、零售是厂商热门领域

本文选取数据中台行业的15个头部及知名厂商（阿里云、百度智能云、腾讯云、京东云、浪潮、网易数帆、东软、元年科技、明略科技、神策数据、用友、数澜科技、袋鼠云、云徙科技、奇点云），对市场上数据中台相关解决方案的行业适用性进行梳理，发现：

1.86.7%的厂商打造了行业通用型数据中台解决方案，其余厂商也都针对不止一个垂直行业打造了行业数据中台

15家厂商中，13家厂商均打造了通用型数据中台解决方案。如百度智能云的通用数据中台解决方案除上文已提到的阿里云和百度智能云外，如浪潮的数据中台解决方案已在气象局、智慧城市、银行、工业制造领域成功落地；阿里云的通用数据中台解决方案前已服务于水务、烟草等行业客户；东软的一站式数据中台解决方案已覆盖人社、电子政务、教育、医疗、金融、电信、航空等领域客户。

2.金融、政务、制造、零售业对数据整合运营有强需求，是数据中台厂商布局的热门领域

根据15家厂商数据中台相关解决方案的行业布局来看，金融最受青睐，之后依次是政务、制造和零售（如图9）。数据中台厂商重点布局这四大行业，或与行业特点有关。金融行业业务对数据依赖度高、政府部门业务多元且复杂、制造行业信息化程度较高、零售行业多端多渠道，均对数据整合运营有强需求，进而衍生出数据中台的建设需求。

适用行业的解决方案数量

五、业务模式以中台建设+行业应用开发一站式服务为主，行业应用以运营、营销类为主

1.数据中台厂商均同时提供中台建设和行业应用开发服务，一站式模式受市场广泛认可

根据厂商对数据中台解决方案的介绍，15家厂商均提供数据中台建设+行业应用开发服务一站式服务。出现此现象的原因是数据中台对企业数字化转型的最终价值体现方式为支撑上层行业应用以实现业务创新，厂商提供数据中台+行业应用开发一站式服务，更能发挥数据中台的价值，满足市场需求。

2.数字运营类、数字营销类应用进入壁垒相对较低，深受数据中台厂商青睐

从行业应用开发服务类型来看，厂商更倾向于提供运营类、营销类应用。在32个包含上层行业应用开发服务的解决方案中，有27个解决方案涉及数字运营类应用，占比高达84.4%；18个方案涉及数字营销类应用，占比56.3%；仅有6个解决方案涉及数字业务应用，占比仅18.8%。数字业务类应用由于更贴近业务，对厂商在业务洞察方面有更高的要求，形成了较高的进入壁垒，而数字运营类和数字营销类应用通用性较强，是应用开发的最佳切入点。

数据中台解决方案涉及的行业应用类型占比

注：同一个数据中台解决方案可能同时提供数字营销、数字运营、数字业务应用中的多种应用开发服务，存在重复计数，所以各类型占比之和大于100%

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