自“棱镜门”和中兴、华为事件等相继爆发后，我国政府出台一系列政策扶持信息技术产业的国产替代。在此期间，以党政为主的领域率先试点信息技术应用创新（下文简称“信创”）。随着试点不断深化和不断向金融、电信、交通等民生行业的拓宽，信创步入“黄金三年”：2020年，信创产业进入元年；2021年，信创产业案例应用大量落地；2022年，信创产业开始规模化推广。

从试点到推广，信创基础建设离不开产业链中厂商特别是巨头的全面赋能。从芯片到操作系统到办公系统，从基础硬件到基础软件再到应用软件，信创产业巨头不光积极发展自主创新的能力，还自下而上地打造生态链。目前，中国电子、中国电科、华为和中科院等为代表的机构通过投资并购或战略合作已基本形成较为完整的信创生态。为了进一步了解信创产业四巨头的发展历程、旗下或合作机构等，零壹智库推出信创产业四巨头系列文章。

信创四巨头（一）｜中国电子：总部迁驻深圳，打造网信产业央企核心力量

信创四巨头（二）｜中国电科：推动军工电子建设，发展网络信息事业

信创四巨头（三） | 中科院：控股企业237家，孵化中科曙光、寒武纪等43家上市公司

一、公司介绍

（一）公司概况

中国科学院（简称：中科院）成立于1949年11月，是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心，日常工作受国务院指导。中科院集科研院所、学部、教育机构于一体，目前已形成完整的自然科学学科体系，物理、化学、材料科学、地球科学等学科整体水平已进入世界先进行列。

据中科院官网显示，截至2021年11月，全院共拥有11个分院、100多家科研院所、3所大学（注:中国科学院大学、中国科学技术大学与上海市共建上海科技大学）、130多个国家级重点实验室和工程中心，承担30余项国家重大科技基础设施的建设与运行。其正式职工有6.9万余人，在学研究生达7.9万余人。

载人航天及载人深潜，成功研制第一台计算机，自主研制的氯霉素、青霉素，在世界上首次完成人工合成牛胰岛素，开创数学机械化证明、有限元方法……建院以来，中科院始终围绕现代化建设需要开展科学研究，产生了许多开创性科技成果，自主发展了一系列战略高技术领域。

中科院控股企业遍布各个省份，公司官网显示，仅旗下控股的中国科学院控股有限公司（简称：国科控股）就有持股企业50余家，分布于全国11个省、直辖市的13个城市，行业涵盖新一代信息技术、高端装备制造、环保及新材料、基金投资、现代服务等多个领域，院所投资企业中共有39家上市公司，其中科创板3家，在国内形成了特色鲜明的资本市场“国科系板块”。

（二）“一院两制”的实行，企业孵化应运而生

二十世纪80年代，我国进入了改革开放的新时期，处在社会转型期的中科院面临着重大变革。首先是研究所的科研方向由为国防建设服务转变为面向国民经济建设的主战场，面向通用市场，为促进我国传统产业改造，促进产品推广应用做贡献。

另一方面，由国家下达科研任务，国家拨款搞科研的时代已经过去。1988年初，中科院在院长周光召的主持下，实施了“把主要力量投入到为国民经济建设服务的主战场，同时抽调精干队伍从事基础科学研究和高技术跟踪”的方针，即“一院两制”。对从事应用研究的所，要求80％的人员进入国民经济主战场，对其事业费的投入逐年减少20％。面对突来的新形势，各大研究所需要靠自己谋生存，图发展，调整科研体制。为此，研究所除正在承担科研任务的科技人员外，鼓励其他科技人员组织起来走上社会，了解市场需求，参与竞争，面向为国民经济建设服务，去争取科研项目和科研经费。

在这个时期，研究所在科研工作上遇到了新的突破口，一是为了能保留其国家研究所地位，为探索科学技术前沿课题继续作贡献。二是争取面向国民经济建设的重大课题任务以及成立公司实现科技成果转化成产品、商品。

1984 年，柳传志与中科院计算所10位职工，用20万元创办了计算机公司，成为后来的联想集团。受此启发，中科院计算所率先想出了企业孵化的技术转移途径。计算所于2007年全资成立的资产管理公司北京中科算源资产管理有限公司，以现金出资方式投资计算所技术成熟团队项目。此投资模式使计算所的技术通过这些投资企业成功走向市场，真正实现产业化。后期孵化公司融资后，可以根据市场估值转让股份，从而形成资本积累；同时成立产业基金，积极参与孵化公司的融资。截至2022年3月，计算所已孵化了中科曙光（603019.SH）、寒武纪（688256.SH）、晶上、天玑、睿芯、物栖等高新技术企业，而中科曙光又孵化了海光信息、中科星图（688568.SH）等企业。

表1：中科院旗下部分控制企业

数据来源：企查查，零壹智库

（三）资本投入之余，不忘专注研发技术

中科院拥有物理研究所、理化技术研究所、过程工程研究所、计算机技术研究所和软件研究所等100多个研究所，下面重点介绍与信创产业相关的中国科学院计算技术研究所和中国科学院软件研究所。

1. 中国科学院计算技术研究所

中国科学院计算技术研究所（简称：计算所）成立于1956年，是我国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构。计算所研制成功了我国首枚通用CPU芯片以及第一台通用数字电子计算机，形成了我国高性能计算机的研发基地。

随着学科与技术发展，从计算所陆续分离出中科院微电子学研究所、计算中心、软件所和网络中心等多个研究机构，以及联想、曙光等高技术企业。六十多年来，计算所在科学研究和科技成果等方面取得了显著成就。

根据官网显示，截至2021年11月，计算所获得国家、院、市、部级科技奖励245项，其中，国家级科技奖励55项，院、市、部级科技奖励190项。知识产权奖项方面，计算所非常重视知识产权的保护和运用，近十年授权专利转化率达到40%，2010年至今获得12项中国专利奖和北京市发明专利奖。

2010年 4 月，中国科学院与北京市联合兴建的“龙芯产业园”在中关村开工，“曙光研发基地”也正式落户中关村北部集聚区。随后，“龙芯 CPU 技术及系列产品”、“曙光千万亿次超级计算机”等一批重大产业化项目已经开始实施转化。2002 年 8 月，计算所成功研制出我国首枚通 用 CPU 芯片龙芯 1 号。在国家 863 计划支持下，曙光公司与计算所先后成功研制曙光一号多处理机、曙光 4000L、曙光 4000A和曙光 5000。2008 年 6 月，首台国产百万亿次超级计算机曙光 5000A 研制成功，从而使中国成为继美国之后，第二个能研制百万亿次高性能计算机的国家。

表2：中科院计算所2015年-2020年国家级奖项

数据来源：计算所官网，零壹智库

2. 中国科学院软件研究所

中国科学院软件研究所（简称：软件所）成立于1985年3月1日，是一所致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所，重点学科领域为计算机科学、计算机软件、计算机应用技术和信息安全等，目前已孵化中科软（603927.SH）、中科方德等企业。

2019年4月26日下午，在中科院软件所主办的首届智能软件国际论坛上，软件所公开智能操作系统FactOS v1.0及配套工具。目前，FactOS已与华为昇腾处理器Atlas系列、寒武纪智能芯片进行了深度适配，说明了FactOS可作为自主无人系统开发、部署和运维的基础，能够为AI应用和底层芯片之间搭起了桥梁，驱动更多的人工智能芯片，可被广泛应用于智能机器人、智能家居、智慧医疗、智慧交通、智慧安防和现代农业等领域。

官网显示，截至2020年12月，软件所现有在职职工705人，其中科技人员628人、管理支撑人员77人，包括中国科学院院士4人、第三世界科学院院士1名，正高级专业技术人员74人、副高级专业技术人员136人。国家杰出青年科学基金获得者5人，国家优秀青年科学基金获得者1人。

在获奖方面，截至2020年12月，软件所获院、省部级以上成果奖46项，其中包括国家自然科学奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；国家科技进步奖二等奖9项、三等奖2项。尤为值得一提的是，计算机领域第1个国家自然科学一等奖出自软件所。

表3：中科院软件所2000年-2011年国家科学技术进步奖二等奖目录

数据来源：软件所官网，零壹智库

二、旗下主要公司及核心产品

中科院的控股企业广泛分布于新材料、信息技术、高端设备和科技金融等领域，据企查查显示，中科院目前控股的企业为237家，间接持股的企业有999家。下面介绍中科院在信创产业上主要的上市公司及非上市公司。

（一）主要上市公司

1.中科曙光

曙光信息产业股份有限公司（简称：中科曙光，603019.SH），成立于2006年3月7日，2010年12月31日变更为股份有限公司，于2014年11月6日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。中科曙光的母公司为北京中科算源资产管理有限公司，现持股比例为18.36%，实际控制人为中国科学院计算技术研究所。

中科曙光是国内高性能计算领域的领军企业，主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器、存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。不仅提供计算、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品，还大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。自成立以来，中科曙光硬件产品、解决方案、云计算服务等产品已被广泛应用于政府、能源、互联网、教育、气象、医疗及公共事业等社会各个领域。

目前，中科曙光已累计建设五十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。凭借安全可信的技术能力、全场景覆盖的全栈服务、高效敏捷的交付能力，曙光云入围中央国家机关2021年云计算服务协议供货采购供应商名录。公司财报显示，2021年上半年，公司新增获得专利授权45项，其中发明专利授权24项，实用新型14项，较好地建立和维护了公司知识产权体系，提升了公司的核心竞争力。据公司财报显示，中科曙光2021年前三年季度营业收入达到64.92亿元，归母净利润为4.62亿元。

值得一提的是，中科曙光是海光信息技术股份有限公司（简称：海光信息）的最大股东。海光信息是少数几家同时具备高端通用处理器和协处理器研发能力的集成电路设计企业，主营业务为研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器（CPU）与海光协处理器（DCU）。2021年11月8日，海光信息与中信证券签署IPO辅导协议，拟在科创板上市。财务数据显示，海光信息的营业收入在2018年至2020年期间，从0.48亿元增长到10.22亿元，年复合增长率为361.41%，增长飞速。

2.寒武纪

中科寒武纪科技股份有限公司（简称：寒武纪，688256.SH）由陈天石与北京中科算源资产管理有限公司共同出资组建，于2016年3月15日成立，2019年9月30日整体变更为股份有限公司，2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。北京中科算源资产管理有限公司为寒武纪的第二大股东，现持股比例为16.41%。

寒武纪的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发和销售。公司的主要产品包括终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。已广泛应用于知名芯片设计公司、服务器厂商和产业公司，辐射互联网、云计算、能源、教育、金融、电信、交通、医疗等行业。

寒武纪是目前国际上少数几家全面系统掌握了通用型智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。2017年12月，寒武纪获得全球知名创投研究机构CB Insights颁布的“2018年全球人工智能企业100强”奖项。2019年6月，寒武纪入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019福布斯中国最具创新力企业榜”。

3.中科软

中科软科技股份有限公司（简称：中科软，603927.SH）成立于1996年，2000年10月11日变更为股份有限公司，2019年9月9日在上交所挂牌上市。母公司为中科院软件所，最新持股比例为23.45%。

中科软是中科院软件所实施知识创新试点工程的产物，以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次。中科软可为客户提供大型行业应用解决方案，是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业，覆盖保险、银行、医疗、邮政、通信、交通、纪检等多个领域。

目前，中科软已与Microsoft、IBM、DELL、Oracle、H3C、Lenovo等公司达成合作关系。2019年，IDC《中国金融云解决方案市场跟踪研究》报告中指出，保险细分行业中，中科软具备绝对优势，其产品保险云解决方案细分市场厂商份额为36.2%，在云解决方案细分市场厂商份额中排名第一。根据公司财报，中科软2021上半年营业收入达到26.13亿元，同比增长10.06%，归母净利润为1.71亿元。

4.科大讯飞

科大讯飞股份有限公司（简称：科大讯飞，002230.SZ）在1999年12月30日成立，2007年4月26日变更为科大讯飞股份有限公司，2008年5月12日在深圳证券交易所正式挂牌交易。其中，中科大资产经营有限责任公司持股3.63%，而中科大资产经营有限责任公司的母公司为中国科学技术大学，持股比例100%。

科大讯飞从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。科大讯飞产品已广泛应用于教育、金融、司法、医疗、人工智能、汽车、企业数字化等领域。

官网显示，2021年科大讯飞C端硬件产品在“618大促”中整体销售额同比增长108%，AI办公类产品连续三年获得京东、天猫双平台销售额冠军。基于上述产品的AI+办公综合解决方案，已经累计覆盖超过2,000家单位和企业，会议办公效率得到显著提升，加快企业信息流转，助力政府和企业管理提质增效。科大讯飞人工智能在教育、医疗、智能办公、智慧城市等应用场景，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动。根据公司财报，科大讯飞2021年第三季度营业收入为45.49亿元，归母净利润为3.10亿元。

（二）主要非上市公司

1.中科方德

中科方德软件有限公司（简称：中科方德）是主要国产操作系统厂商之一，成立于2006年，第一股东为中科曙光，持股比例为20.04%。中科方德致力于操作系统技术与产业进步，拥有成熟完善的服务器操作系统、桌面操作系统产品线，提供信息安全、云计算、高可用集群软件等工具和解决方案，重点服务于电子政务、通信、国防军工、金融、科教文卫、能源、交通等行业和领域。

中科方德总部设在北京，并在上海、重庆、哈尔滨、青岛、成都、深圳、乌鲁木齐、西安、沈阳、长春、无锡等地设有分支机构。中科方德是国家高新技术企业、信息技术应用创新工作委员会会员单位、北京软件和信息服务行业协会常务理事单位。2021年，中科方德入选2021北京软件和信息技术服务业综合实力前百家企业榜单、2021北京软件核心竞争力企业（成长型）名单。

2.中科红旗

北京中科红旗软件技术有限公司（简称：中科红旗），由中科院软件所在2000年6月创立。大股东为中科院软件所所持有的北京科软创新软件技术有限公司，持股比例为40.54%，实际控制人为中科院软件所。1999年，作为国产自主基础软件的旗帜，红旗操作系统于中科院软件所诞生，于是，中科红旗作为红旗操作系统的首家操作系统厂商，开始市场化运作模式。

中科红旗业务覆盖软件研发、集成电路设计、教育培训、创投、产业园开发建设运维、大健康、新能源、文化、咨询、农业科技等板块，产品涵盖了高端服务器操作系统、桌面操作系统、嵌入式系统、高可用集群、人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等产品及解决方案。客户广泛分布在政府、邮政、教育、电信、金融、保险、交通、运输、能源、物流、媒体和制造等各个行业。到2012年，中科红旗连续七年蝉联中国Linux市场占有率第一，2005年，中科红旗率先在自主可控软件类企业中实现年度盈利，哈佛商学院将中科红旗的成功发展历史加入其全球教学案例。但2014年，在成立初始便成为民族之光的中科红旗，由于经营不当宣布破产，被五甲万京信息产业集团收购。

3.龙芯中科

龙芯中科技术有限公司（简称：龙芯中科）成立于2008年，是一家通用处理器研发商。2010年由中科院和北京市政府共同牵头出资改建，旨在将龙芯处理器研发成果产业化。龙芯中科目前的第二大股东为北京中科算源资产管理有限公司，持股比例为21.52%。

龙芯中科属于集成电路设计行业，主要从事处理器及配套芯片的设计工作。龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。龙芯中科的产品龙芯3系列主要面向桌面与服务器类应用，最新产品是龙芯3A5000系列，单核性能提升50%，功耗降低30%，与国内采用引进技术的CPU相比在性能上优势明显。龙芯中科在2021年6月28日向上交所提交招股书，于12月17日获科创板上市委会议通过。

三、机遇及挑战

（一）多企业被列入“实体清单”的影响

2019年，美国商业部将我国多家高新技术企业列入“实体清单”，上述提及的中科曙光、海光信息和科大讯飞也在其列。为此，中科曙光表示，这将一定程度影响了公司的日常运营，也影响了公司与全球合作伙伴的正常合作。而科大讯飞的公告称，被列入实体清单不会对日常经营产生重大影响，对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

面对美国卡脖子清单，2020年9月，中科院院长白春礼也在中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展发布会上表示：面临美国对中国高科技产业的打压，会把美国“卡脖子”的清单变成中科院科研任务清单进行布局。

（二）业务多样化，多家企业保持行业突出地位

中科院控股公司数量日渐增长。据官网显示，目前从中科院科研成果产业化中成长起的企业已超过2000家，包括43家在境内外上市的大型企业。自2019年科创板推出以来，还有7家公司在科创板成功上市。中科院控股企业涉及行业广泛，据企查查显示，仅国科控股的控制企业便有222家，间接持股的企业有971家。其中，上述所列举的主要上市公司和主要非上市公司大多在信创产业中处于领先地位。

中科曙光是中国信息产业、高性能计算领域的领军企业，在全国50多个城市部署了城市云计算中心，研发的“星云”成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机。龙芯中科的产品广泛应用于在网安通信、能源、交通、金融等行业领域。在金融领域，国内多家一线金融机具厂商已经推出了数十款基于龙芯CPU的现金类和非现金类解决方案，并在多家金融机构进行了落地应用。自2018年来，浪潮、联想、新华三、同方等多家国内知名服务器厂商的产品已经搭载了海光CPU芯片，并成功应用到工商银行、中国银行等金融领域客户，中国石油、中国石化等能源化工领域客户，并在电信运营商的数据中心类业务中得到了广泛使用。

（三）科技创新赋能，中科院旗下多企业蓄力迸发

我国数字经济正进入新的发展阶段，加之“新基建”的推动，未来数字经济的应用场景必将更加丰富多元，产业需求必将更加复杂多样。“经济要实现高质量发展，必须要走以‘科技创新’为核心的产业发展之路。企业要实现产业报国，必须拥有自主创新能力和科技创新实力，特别是要具有相对完整的技术创新体系和创新价值链，能形成优势产业或核心竞争力。”2020年12月，联泓科技登陆深交所中小板挂牌交易，其采用了中科院的DMTO等技术。国科控股董事长索继栓接受采访时说道，“只有这样中国企业才能在全球的高端产业中发出自己的声音，成为真正的全球化企业，进而带动国内经济高质量发展。”2022年，“东数西算”工程启动，中科曙光的曙光智算服务全面升级，“算力链接价值”成为曙光智算新的品牌主张。同年，中科方德同时入选“2021北京软件和信息技术服务业综合实力前百强企业”“2021北京软件核心竞争力企业（成长型）”两大重要榜单。近年来，中科院控股企业品牌持续增值，美誉度、知名度不断提升，得益于中科院持续聚焦战略新兴产业，加快重大科技成果转化，以及市场对科技产业的充分认可。

信创四巨头（四）｜ 华为：六大技术升级，建设信创产业新生态

一、公司介绍

华为技术有限公司创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前，华为约有19.5万名员工，业务遍及170多个国家和地区，为全球30多亿人口提供服务。2021年，华为提出面向未来，构建鲲鹏、昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC（智能驾驶计算平台）六大数字技术生态。

华为主要业务为四大板块，运营商业务、消费者业务、企业业务、其他业务。运营商业务包括5G无线网络、智能运维、数字能源等；消费者业务主要包括手机、笔记本、电脑、耳机、音响、可穿戴设备、VR、路由器等设备及配件；企业业务主要有企业网络、数据储存、华为计算、机器视觉等解决方案；其他业务则主要为华为云计算。另外，华为面向数据中心推出超融合基础设施（HCI）系列产品，在实现计算，存储以及网络融合的基础上，通过软件定义实现管理、备份、容灾等功能的按需加载，并可通过预集成实现一体化交付。

（一）发展历程

1987年，华为创立于深圳，成为一家生产用户交换机（PBX）的香港公司的销售代理。往后数十年，华为主要经营PBX业务，将市场由中国农村拓展至中国主要城市，1995年销售额达到15亿元；1999年至2008年，华为开始在印度班加罗尔、瑞典斯德哥尔摩等世界各地设立研发中心，并与西门子、赛门铁克等公司成立合资公司，开发各类产品，成为多家公司的供应商。根据Informa的咨询报告，2008年华为在移动设备领域排名全球第三。2013年，华为作为欧盟5G项目主要推动者，发布5G白皮书，积极构建5G全球生态圈，此后，华为在多个国家建立5G创新研究中心，并于2017年在全球十余个城市与30多家领先运营商进行5G预商用测试，性能全面超越国际电信联盟(ITU)要求。同年，公司业务清晰划分为运营商业务、企业业务、消费者业务、华为云，均取得显著成果。2018年，华为发布全球首个覆盖全场景人工智能的昇腾系列芯片与新一代人工智能手机芯片麒麟980。2021年，华为正式发布“鸿蒙”HarmonyOS2.0操作系统及欧拉服务器操作系统。

（二）财务分析

1.收入侧：营收同比下降，净利润大幅提高

2021年，华为实现营业收入6368.07亿元，同比下降28.6%；净利润为1137.18亿元，同比增长75.9%。手机业务受到谷歌GMS禁令和芯片供应影响导致消费者业务收入下降，进一步影响了营业收入的下滑。净利润的增加主要由于出售部分业务的收益、经营质量的改善和产品结构的优化。2019年至2021年，华为营业收入分别为8588.33亿元、8913.68亿元及6368.07亿元，净利润分别为626.56亿元、646.49亿元及1137.18亿元，营业收入有一定程度下降，但净利润大幅提高。

图1：2019年至2021年华为营收净利润（亿元）

数据来源：华为2021年报、数字化讲习所、零壹智库

分业务来看，在运营商业务领域，2021年华为实现销售收入2815亿元，同比减少7%。公司累计签署了3000多个5G行业应用商用合同，推动5G在制造、矿山、钢铁、港口、医疗等行业规模商用。在消费者业务领域，华为实现销售收入2434亿元，同比下降50%，但智能穿戴、智慧屏、TWS耳机及消费者云服务均实现持续增长，其中可穿戴设备和智慧屏业务收入同比增长超过30%。搭载HarmonyOS的华为设备超过2.2亿台，成为全球发展速度最快的移动终端操作系统；在企业业务领域，华为取得快速增长，实现销售收入1024亿元，同比增加2%。

2021年，面向政府、交通、金融、能源以及制造等重点行业，华为发布了11大场景化解决方案，成立了煤矿、智慧公路、海关和港口等军团，整合资源高效服务客户。全球700多个城市、267家世界500强选择华为开展数字化转型，服务与运营伙伴数量增长到6000多家。

图2：2016至2021年华为分板块营收情况(亿元)

数据来源：华为2021年报、数字化讲习所、零壹智库

2.成本侧：研发费用额和费用率均居于近十年最高位

据2021年华为年报表示，华为是全球最大的专利持有企业之一，截至2021年12月31日，华为在全球共持有有效授权专利4.5万余族（超11万件）。华为坚持每年将10%以上的营收投入研究与开发，2021年华为研发费用支出为1427亿元，约占全年收入的22.4%，研发费用额和费用率均处于近十年的最高位。目前，华为研发投入在全球企业中位居第二。过去十年，华为在研发领域累计投资超过8450亿元，近几年，每年在基础研究上的投资超过200亿元。

图3：2016年至2021年华为研发费用（亿元）及费用率

数据来源：华为2021年报、数字化讲习所、零壹智库

（三）核心战略：六大生态

在2021华为中国生态大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军发表“共成长，同发展”为主题的演讲，全面解读了华为企业BG最新生态战略规划。面向合作伙伴，华为带来鲲鹏计算、昇腾AI、鸿蒙OS、HMS Core、自动驾驶汽车MDC、华为云六大技术生态升级（其中华为的服务器芯片取名为“鲲鹏”，华为的人工智能芯片取名为“昇腾”，华为的自主产权操作系统取名为“鸿蒙”，华为的手机芯片取名为“麒麟”）。从芯片领域的鲲鹏，操作系统领域的麒麟软件，到虚拟化和云技术领域的华为云，在信创的各个细分领域，华为通过技术打磨，产品打造，通过体系的兼容性，为信创发展、信创生态奠定了坚实的根基。

二、华为六大技术生态升级

（一）鲲鹏计算生态

芯片在信创产业链中是所有硬件设备的核心，华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业，形成鲲鹏信创体系。鲲鹏计算产业计划以新算力成就新经济，致力打造具有全球竞争力的计算生态，通过对业界提供基于鲲鹏处理器的软硬件基础设施，高效满足市场对“新计算”的需求，支撑全社会数字化转型。

1.鲲鹏处理器

华为秉承“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的计算产业战略来打造鲲鹏生态。计算产业链是一个高度耦合的产业链，既需要有硬件，还需要有由操作系统、数据库、中间件、编成语言共同构成的基础软件。鲲鹏计算产业则是基于鲲鹏处理器的基础软硬件设施、行业应用及服务，涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条。

2019年的1月7日，华为自主研发的鲲鹏计算正式登场，此后由硬件开发策略出发，华为基于鲲鹏920处理器推出的Taishan服务器为鲲鹏计算生态打造了一个样板。12家整机厂商在随后的时间里基于鲲鹏主板推出了自有品牌的服务器和PC。为解决中国基础软件的细分产业在全球占比仅有5%的问题，openEuler操作系统、openGauss数据库陆续开源，发布鲲鹏应用使能套件Kunpeng BoostKit和鲲鹏开发套件Kunpeng DevKit，以“共享共建共治”为原则，持续投入开源社区建设，构建鲲鹏生态。目前，鲲鹏产业链上已有神州数码等12家合作伙伴发布鲲鹏整机，海量数据等12个合作伙伴发布openGauss商业发行版，麒麟软件等11个合作伙伴发布openEuler商业发行版。

2.鲲鹏计算产业生态全景

纵观鲲鹏计算产业生态全景，硬件方面，围绕鲲鹏处理器，涵盖包括昇腾AI芯片、智能网卡芯片、底板管理控制器（BMC）芯片、固态硬盘（SSD）、磁盘阵列卡（RAID卡）、主板等部件以及个人计算机、服务器、存储等整机产品。基础软件方面，涵盖操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件、存储软件、大数据平台、数据保护和云服务等基础软件及平台软件。行业应用方面，鲲鹏计算产业生态覆盖政府、金融、电信、能源、大企业等各大行行业应用，提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。鲲鹏计算产业生态至此已经成形，以此为基础，构建出基于鲲鹏的全栈IT基础设施、行业应用及服务，具体包括PC、服务器、存储设备、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用等。

民生证券预测，到2023年，鲲鹏计算产业市场规模近1900亿元，其中鲲鹏服务器市场500亿元，鲲鹏PC市场390亿元，其余计算产业配套软件和应用市场1000亿元。鲲鹏芯片作为国产化芯片中性能最为强劲的产品之一，依托华为技术底蕴及生态能力，有望搭建更完善的信创产业。

图4：鲲鹏计算产业生态全景

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

（二）昇腾AI生态

伴随人工智能成为重要的国家战略，其产业热度也在持续升温。作为华为AI业务的重要战团，昇腾AI的发展备受关注。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈 AI计算基础设施、行业应用及服务，包括昇腾系列处理器、系列硬件、CANN（Compute Architecture for Neural Networks，异构计算架构）、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链。

1.昇腾AI生态核心

昇腾计算的基础软硬件是产业的核心，也是 AI 计算能力的来源。昇腾计算软硬件包括硬件系统、基础软件和应用使能等。昇腾计算的硬件系统包括：基于华为达芬奇内核的昇腾系列处理器等多样化 AI 算力以及基于昇腾处理器的系列硬件产品；昇腾计算基础软件体系包括：异构计算架构CANN 以及对应的各种运维管理工具和AI计算框架；昇腾应用使能 MindX，可以支持上层的 ModelArts 和 HiAI 等应用使能服务，同时也可以支持第三方平台提供应用使能服务。目前，在硬件开放方面，昇腾AI已经与超过20个硬件合作伙伴共同打造了端边云的全场景人工智能算力；在软件开源方面，昇思MindSPore支持原生大模型开发，已经开始赋能千行百业的众多应用场景。

图5：昇腾计算基础软硬件

资料来源：公司官网、、数字化讲习所、零壹智库

2.昇腾AI生态合作伙伴

昇腾AI生态的发展需要整个产业链的共同参与，以打造强大的昇腾计算产业生态。昇腾计算产业生态围绕昇腾计算技术和产品体系所开展，包括学术、技术、公益及商业活动，产生的知识和产品以及各种合作伙伴。其中，合作伙伴主要包括原始设备制造商（OEM）、原始设计制造商（ODM）、独立硬件开发商（IHV）、咨询与解决方案集成商（C&SI）、独立软件开发商（ISV）、云服务提供商（XaaS） 等。同时，昇腾的合作伙伴体系中还包含对外提供服务交付的服务类伙伴，提供培训服务的人才联盟伙伴，提供投融资和运营服务的投融资运营伙伴，提供教学科研和开源贡献的高校和开发者，以上共同构成了昇腾产业的合作伙伴生态体系。

华为官网公开数据显示，昇腾AI的技术和商业生态都已初具规模，截至2022年4月23日，昇腾AI合作伙伴已经超过500家，共同孵化联合解决方案900多个，开发者数量已超过70万，相关课程已经覆盖72所高校的超过10万名学生。不同的角色和昇腾计算产业生态组织起来，相互配合，共同促进技术进步和产品优化升级，推动以 AI 实现客户价值的理念，推动 AI 真正成为生产力发展的核心力量。

图6：昇腾计算产业全景

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

3.昇腾AI生态行业应用

昇腾计算体系提供了面向千行百业的场景应用软件和服务，诞生了大量优秀的应用，比如互联网推荐、自然语言处理、视频分析、图像分类等各种场景；昇腾计算产业也拥抱各种云服务场景，支持 Iaas，Paas, SaaS 等多种云服务模式；同时，端边云协同的能力，会原生的构建在整个技术架构中，推动昇腾计算成为全场景的 AI基础设施。

昇腾AI已经与多个城市合作，规划或在建人工智能计算中心，助力夯实各地区数字经济发展基础。昇腾AI不仅能够帮助政府和大型企业，也能够助力中小企业和创业公司利用人工智能技术解决传统计算模式下算力难、算力贵的问题，实现创新发展。当前，基于昇腾AI基础软硬件已经构建出技术和商业两大生态，昇腾将持续打造极致性能、极简易用的全场景人工智能平台，构建立足中国，面向世界的人工智能基石。

图7：昇腾AI行业应用

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

（三）鸿蒙OS生态

信创产业的核心逻辑在于形成以 CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。2021年6月2日，华为正式发布了HarmonyOS2.0（鸿蒙2.0）操作系统及一系列搭载该系统的智能设备，展现了一个面向万物互联时代的全场景分布式体验。2021年10月，华为将HarmonyOS的源代码面向所有设备开源，与更多的硬件厂商合力打造鸿蒙生态。截至2021年底，搭载HarmonyOS的华为设备数超过2.2亿，已有300余应用和服务伙伴、1000余硬件伙伴、50万开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中，HarmonyOSConnect（鸿蒙智联）已有1900多家生态合作伙伴，鸿蒙智联认证产品种类超过4500个，2021年新增产品发货量突破1.15亿台。

1.1+8+N 智慧生活战略

华为HarmonyOS2.0是一个面向物联网时代的操作系统，围绕智慧出行、智能家居、运动健康、智慧办公以及影音娱乐五大场景，提出“1+8+N 智慧生活战略”。其中“1”指的是智能手机这一入口，“8”为华为PC、平板、HD大屏、音响、手表、车机、AR眼镜、耳机，“N”则是其它硬件厂商参与的泛IoT硬件生态。通过HarmonyOS、HMS、智慧助手小艺、HiLink等赋能生态，实现极简交互、卡片协同，手机触碰即可完成智能设备联网，无需安装APP也能及时控制，有效提高智能设备使用效率。

表1：华为鸿蒙生态五大应用场景内外部平台合作情况（不完全统计）

资料来源：2020年华为年报、数字化讲习所、零壹智库

2.三大技术优势

HarmonyOS整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 功能/模块”逐级展开。主要表现为三大技术优势：一是全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点；二是分布式框架，为设备之间的互联互通提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地分发任务和传输数据；三是提供了面向多终端开发的统一IDE（集成开发工具）和方舟编译器，通过组件化和小型化等设计方法，支持一次开发，多端部署。

在华为开发者大会 2021上，华为发布了最新的 HarmonyOS3开发者预览版，推出全新可视的弹性部署自动化工具、创新的异构组网技术等，也带来Harmony设计系统、方舟开发框架3.0、方舟编译器3.0等开发工具的升级版全家桶，帮助开发者端到端完成跨设备HarmonyOS 应用与服务的高效率、低成本开发。

3.聚力鸿蒙合作伙伴

2021年5月，华为在Harmony OS Connect伙伴峰会上正式宣布了将“HUAWEI HiLink”与“Powered by Harmony OS”两大品牌全面升级为“Harmony OS Connect”。面向1+8+N生态伙伴硬件产品实现技术认证品牌归一，将HarmonyOS能力作为全场景智慧生态的底座，为消费者带来全新的跨端体验。

目前鸿蒙生态73家合作伙伴中，华为官宣的“HarmonyOS”合作伙伴有 36 家，自主参与鸿蒙生态合作的上市公司有 22 家，华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴还有 15 家。HarmonyOS主要领域在于物联网 IoT 等，或许能引导出全新的AIoT浪潮。

（四）HMS Core生态

作为华为主导自主研发的智能操作系统，华为鸿蒙系统（HarmonyOS）主要分为两部分：开源的OpenHarmony和华为独立拥有的HMS。虽然OpenHarmony是华为鸿蒙系统的主程序，但是对于HarmonyOS来说，承担应用生态功能的HMS却是最重要的，HMS Core是助力鸿蒙，走稳华为软件端信创关键一步。

1.比肩 GMS的HMS Core生态

GMS是一个谷歌推出的软件框架服务。与安卓系统的概念不同，GMS更像是给安卓APP的一个底层服务，而谷歌家全系列的软件，全部都需要GMS的支持。在华为手机被禁用GMS后，华为推出比肩GMS的HMS Core生态。

HMSCore是华为终端云服务（HUAWEI Mobile Services）开放能力合集，位于开发者应用与操作系统之间，是为应用开发提供基础服务的平台。同时，依托华为云服务，HMS Core也为这些服务提供云端能力，用于各服务的开通、业务实现及运营。HMSCore类似GMS一样提供服务的软件框架，为App提供帐号、定位、地图等服务，帮助开发者更高效地完成App开发。华为希望HMS Core对标GMSCore，提供更厉害的服务接口，吸引海外厂家将依赖GMS服务的APP移植到HMS上来，从而培养手机市场。

对应用的用户来说，集成了HMS Core的应用能为用户提供多样化、多场景、多功能的更佳体验；对应用的开发者来说，HMS Core的通用开放能力能快速为开发者构建跨平台的差异化产品能力；对应用的运营人员来说，HMS Core能为运营人员提供针对各项服务的一站式多平台运营管理能力。

图8：HMS Core生态

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

2.HMS Core全场景支持

HMSCore开放能力陆续支持“1+8+N”全场景设备，以安卓、iOS等平台手机为中心，向平板、智慧屏、手表、VR眼镜、车机、智能音箱、PC、耳机等领域发展。HMS Core的每个服务可单独为开发者提供独立且完善的产品能力，也可以多个同类服务相互组合形成领域，其中涉及图形、媒体、人工智能、应用服务、连接与通信等7大领域，为多个垂域提供行业解决方案，涵盖出行、电商、金融、游戏、影音娱乐、运用健康等行业。

表2：HMS Core七大技术领域

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

3.HMS快速发展成为全球第三大移动应用生态

2018年至今，华为移动服务HMS生态持续走向全球化、全面开放。2018年，华为应用市场AppGallery、华为音乐等开启全球化，拥有56万注册开发者；2019年，华为正式提出构建全球移动应用新生态，HMS Core 4上线开放了14个能力，发展了130万开发者，华为视频、华为浏览器等加速全球化进程；2020年，HMS Core 5正式上线，开放7大领域56项能力，并构建了支付、搜索、地图、广告、浏览器五大根服务引擎，搜索、地图、阅读等应用也在全球多国正式上线，开发者增长180万，总开发者人数达230万，HMS生态正式成为全球第三大移动应用生态。2021年，HMS的注册开发者数量已经达到510万，相比上年同期180万增长近两倍。同时，终端用户数量达到了7.3亿，应用分发量达到了3322亿次。

目前，新发布的HMS Core 6具备多终端、跨操作系统、全场景的移动服务核心能力，向全球开发者开放了7大领域的69个Kit和21738个API，包括13个跨操作系统能力，开发者基于不同的操作系统开发应用时，都可以集成华为创新的移动服务能力，保证应用体验的一致性。

（五）华为MDC自动驾驶

在未来，每一辆汽车都将是一个装在车轮上的移动数据中心（Mobile Data Center，MDC）。华为MDC将通过芯片级的创新能力、平台级的工程能力与完善的开发调测诊断工具链，成为使能自动驾驶的“汽车大脑”。华为虽然不造车，但会聚焦ICT技术，帮助车企“造好”车，造“好车”。

1.助力车企造“好车”

在自动驾驶领域，美国汽车工程师学会（SAE International）定义了L0至L5共6个级别：L0代表无自动化，L1代表辅助驾驶，L2代表部分自动化，L3代表有条件自动化，L4代表高度自动化，L5代表完全自动化。目前汽车行业普遍认为，L2、L3、L4、L5级别的自动驾驶，将分别在2018年、2020年、2025年、2030年实现大规模商用。一般认为，L2需要的计算力小于10TOPS，L3需要的计算力为30至60TOPS，L4需要的计算力大于100TOPS，L5需要的计算力目前未有明确定义（有预测需要至少1000TOPS），目前的计算平台仅能满足部分L3、L4级别的自动驾驶所需。

针对自动驾驶对计算平台的需求，华为推出MDC解决方案，集成华为自研的Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片与SSD控制芯片，并通过底层的软硬件一体化调优，在时间同步、传感器数据精确处理、多节点实时通信、最小化底噪、低功耗管理、快速安全启动等方面领先业界。2021年9月25日，华为在智能汽车解决方案生态论坛上发布了新一代MDC智能驾驶计算平台系列产品：MDC 210与MDC 610。据介绍，MDC 210可提供48TOPS（万亿次/秒）算力，主要面向L2+级自动驾驶；而MDC 610可提供160TOPS算力，面向L3-L4级别自动驾驶，二者均满足车规级安全要求。

2.“三高一低”技术优势

相比当前业界其他自动驾驶计算平台，华为MDC具有“三高一低”的技术优势：高性能、高安全&可靠、高能效、确定性低延时。

表3：MDC技术优势

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

（六）华为云生态

华为云是华为的云服务品牌，为全球客户提供领先的公有云服务。2022年5月13日，国际数据公司IDC发布的《中国金融云市场（2021下半年）跟踪》报告显示，2021年华为云位居中国金融云基础设施市场第一，华为云Stack连续四年位居中国金融机构自建云基础设施市场第一。目前国内云计算市场正进入发展的新周期，分布式将成为信创主流技术架构，云厂商需要具备产品、客户、渠道、交付服务等层面的一体化综合能力，华为云正在为客户提供统一管理、服务一致的分布式云平台，包括云中心Region—智能边缘云—智能边缘小站—专属Region—智能边缘平台。伴随自身组织架构、业务定位的理顺，华为云将充分借助自身全栈式产品能力，以及在客户、渠道、交付服务方面的积累，不断巩固和扩大在国内市场的领先优势。

1.华为云发展轨迹

华为云成立于2005年，至今已有17年，可分成3个时期：2005年到2010年的5年时间里，华为主营是政务云和私有云，即为政府和企业大客户做内部的云平台，在此方面，华为拥有技术优势和客户资源，很快就做到国内第一，并把领先优势一直保持到现在。但是由于政务云和私有云的市场空间太小，想把云业务做大，必须做公有云。

2010年，华为提出“云帆计划”，对外宣布进军公有云市场，此为华为云的第二个时期。提出云帆计划后，华为当即聘请当年国内公有云领域的40多位专家，以他们为核心组建起公有云团队。接下来几年，华为云开始重建体系，内部人才的储备、资源的倾斜、战略上的彼此妥协让步，最终让华为云完成了服务化转型。

2015年，华为云对外发布了几十款企业云产品，正式参加公有云的竞争，华为云进入第三个时期。2017年，华为把云业务Cloud BU升级为一级部门，2020年进一步升级为第四大事业部。2022年华为分析师大会上，轮值董事长胡厚崑表示2021年华为云在国内的市场占有率排名第二，达到18%。此外，华为提出“云云协同”策略，要加大对互联网领域用户的争夺，实现华为云的高速增长。

图9：“云云协同”解决方案全景图

资料来源：公司官网、数字化讲习所、零壹智库

2.华为云核心优势

产品与技术层面，华为自身定位成为企业提供全套政企数字化转型服务的平台。华为从IaaS+PaaS层入手，构建“一个底座，三个平台，四个联接”，通过擎天架构，华为云、华为云Stack、华为云边缘都以华为云擎天架构为基础，实现一个架构云边端全场景覆盖，为客户提供高算力，高效率的架构和稳定可靠的云服务。2021年，华为云推出“分布式云”的产品方案，将云基础设施和服务延伸到业务所需的位置，不再拘泥于统一的部署。此外，鸿蒙、鲲鹏等软件与计算生态，亦反映了华为在企业客户需求理解方面的深厚积累。

3.华为云合作伙伴

华为2021年年度报告显示，华为云已上线220多个云服务、210多个解决方案，聚合全球超过3万家合作伙伴，发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个。在中国，华为云服务了600多个政务云，帮助超过35个城市政务云升级到云原生；服务中国六大银行、全部12家股份制商业银行以及Top5保险机构；服务超过30个智慧机场、30多条城轨、29 省高速公路；服务超过30家汽车制造企业、超过15家家电Top企业；建设了40多个工业互联网创新中心，帮助1.7万家制造企业数字化转型。同时，华为云还服务了中国Top50互联网客户中的 80%。

三、结语

2022年4月26日，在华为2022全球分析师大会上，华为轮值董事长胡厚崑发表演讲，当前华为需要持续强化创新能力，牢牢抓住千行百业数字化、智能化发展以及人类社会低碳化发展这两个大机遇。近几年华为虽然面临经营上的困难，但在研发投入仍在增加。根据最新发布的年报，其2021年研发投入再创新高，达到1427亿元，占全年收入的22.4%，十年累计投入的研发费用超过8450亿元。

目前，华为已在鲲鹏计算、昇腾AI、鸿蒙OS、HMS Core、自动驾驶汽车MDC、华为云六大技术生态升级方面不断发力。2022年，华为将围绕自主研发的技术路线，全力推进信创产业生态构建，而其他信创企业将通过加入不同信创路线，持续推动信创路线的持续优化和融合。

面向未来，华为拟定以下创新方向：在联接领域，华为将通过无线和固网这两个领域的创新，持续推进联接产业的发展；在计算领域，重新定义节点、基础软件及数据中心级系统架构，实现性能倍增，显著提升能效。此外，通过打造云上的数字内容生产线MetaStudio，以及构建以人为中心的全场景智慧化体验，加速物理世界和数字世界的融合。