华为mate60交流-20230829.pdf
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华为 mate60 交流，东北电子首席，非专家。
核心问题解答：
手机：华为的 MATE60 从后缀上说是 4G，但网速测试是 5G
手机外壳标注：AL00，代表 4G ALL Lte
芯片：用的是自己麒麟的 AP，网传 5nm 为假；7nm 芯片是通过软件
重构、架构重构、计算重构以及面积和堆叠实现的，但是电池功耗变
大。性能上低于骁龙 8+（4nm 工艺，mate50 使用芯片）
1. 华为 mate60 基本面信息
(1) 型号与网络
华为 mate60 的命名方式是 al00，虽然应该是 4G 手机，但实际上可以通过测网速
得知它是 5G 的，网速可以达到 800 兆每秒。
(2) 芯片性能
华为 mate60 的芯片跑分略低于骁龙的 8gen1 芯片，可以确定该芯片的性能与
mate50 的 32 个 8gen1 芯片相近，至少是华为自家的芯片。
(3) 外包装和命名
华为 mate60 被标注为 al00，这是因为华为的外包装将其称为卫星移动终端，而不
是手机。华为选择隐藏一些信息可能是因为一些合规问题，但从实际效果来看，它
是一款 5G 手机。
(4) 芯片面积和功耗
华为 mate60 的芯片面积可能在 130 平方毫米以上，所以功耗会更大。
(5) 电池容量
华为 mate60 的电池容量为 5000 毫安时，比之前的 mate50 和 mate40 要大，这
也是为了提升续航能力，但同时也意味着功耗增加。
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2. 华为芯片供应链
(1) 制程和性能提升
华为通过软件重构、架构重构、计算重构以及面积和堆叠来提升芯片性能。华为通
过增加芯片面积来增加晶体管数目，实现了性能的提升。
(2) 制程和功耗
根据最先进的工艺，华为目前拥有 7 纳米以下的产品，例如手机麒麟 9000 已经到
了 5 纳米，生产的芯片已经到了 7 纳米的 euv。华为的芯片功耗大，通过面积和
堆叠或架构的重构来提升芯片性能。
(3) 产能和供应链
华为打通了整个供应链，产能足够。昇腾今年的出货量大约是十几万颗，不到总产
能的 1/10。训练端芯片占最高端支撑产能的不到 1/10，所以大头的产能用于手机。
(4) 芯片产业链投资机会
在华为的供应链中可以找到投资标的，如飞荣达，德邦科技、华立创通、声光电科、
美芯晟等公司。
(5) 海思芯片部门
海思芯片部门在制裁前后，从 1000 亿人民币衰退到 100 多亿。海思在可穿戴、安
防和基站等领域也在做得很好。华为自己的手机 1 亿部，我认为是可能的。华为
能够从 100 亿的芯片增长到 1000 亿的芯片，主要还是靠手机。
(6) 芯片供应链投资标的
在华为芯片供应链中，伟测和华大九天是华为芯片供应链中最有潜力的两个标的。
尾侧与华为互为一二大客户，华大九天在华为采购中占据 70%以上的份额，是华
为的第一大供应商。
Q&A
Q：华为的手机回来后，预计能达到多少部？手机的弹性是两三倍吗？
A：我觉得到 1 亿部是已经比较乐观的一个预期了，所以手机的弹性也就两三倍。
Q：华为的手机芯片功耗和散热方面存在挑战吗？有哪些公司可以投资？
A：华为芯片功耗大，散热也是挑战。飞荣达，德邦科技是有比较长的主题机会的
公司。
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Q：华为芯片部门海思的体量从制裁前的 1000 亿人民币衰退到了 100 多亿，如
果海思能够回归并拿到产能，它的体量能否达到原来的巅峰？
A：如果海思能够回归并拿到产能，它不一定能够达到原来的巅峰，但在其他方面
如服务器等仍有可能达到原来的巅峰，现在的信创市场比 2019 年更加健壮。
Q：华为除了手机芯片外，还在其他领域进行芯片研发吗？有哪些领域可以投资？
A：华为现在还在做汽车芯片，包括自动驾驶芯片和座舱芯片。此外，可穿戴设备、
机顶盒、安防和基站等领域也有回归的迹象。因此，在华为的供应链中，我们应该
关注海思的产业链，寻找相关投资标的。
Q：海思能否从 100 亿增长到 1000 亿？有具体的判断依据吗？
A：我们团队认为海思今年有可能恢复到 300 亿，而在更长远的未来（25 年后）
有可能恢复到 1000 亿。曾经在 1000 亿时，华为的芯片收入中大概有 700 多亿是
手机贡献的，剩下的来自服务器、可穿戴设备、电视和安防等领域。海思能够从
100 亿增长到 1000 亿，并且主要依靠手机市场。
Q：在华为的芯片供应链中，有哪些标的值得关注？
A：我们认为伟测和华大九天是整个芯片环节中弹性最大的两个标的。伟测与华为
互为一二大客户，华为的芯片测试需求中应该占据了 30%以上的份额。华大九天
是华为的第一大供应商，占据了华为采购份额的 70%以上
Q：还有其他的芯片标的值得考虑吗？
A：另外，华为可能还有一些新的封装厂，例如绍兴和泉州。封装需求释放不会很
大，大概只有 100 亿人民币，但海思的测试需求将非常大，大概有 20 亿到 30 亿
人民币左右。因此，公司像伟测这样的营收在 70 亿人民币左右的公司，分配到
20 亿到 30 亿的增量是非常大的。
Q：华为的芯片量增加后，其他客户的供应链是否会更容易？
A：是的，华为作为全球最严苛的半导体客户之一，能够进入其供应链后，其他客
户的供应链也将变得更容易。
Q：Mate60 可能会采用外挂基带的方案吗？苹果的 iPhone14 也采用了这种方案
吗？
A：可能会，苹果的 iPhone14PRO 采用了外挂基带的方案。
Q：华为的手机是否会有 4G 版本出现？
A：可以拭目以待，以往华为的手机都有 4G 和 5G 版本。
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