核心观点
DeepSeek激活国产AI产业链
一、Deepseek拉通模型开源之路
二、低成本高效果、刺激下游应用需求爆发
中国科技股估值进入重估时刻
一、打破国外闭源模型垄断,AI格局有望重新洗牌
二、国内巨头竞赛AI Capex,景气度拉爆
AI+应用全面普及
一、AI Agent有望全面崛起
二、AI终端25年将迎来井喷式增长
受益标的:
AI Agent应用:金山办公、用友网络、金桥信息、润达医疗、合合信息、开普云、新致软件、润和软件、微盟集团、
彩讯股份、汉得信息、拓尔思、同花顺、鼎捷数智、亚信安全、万兴科技、宇信科技、京北方、高伟达等;
AI终端:乐鑫科技、恒玄科技、润欣科技、中科蓝讯、翱捷科技、云天励飞
国产算力:中芯国际、海光信息、寒武纪、中科曙光、长光华芯,弘信电子、神州数码
算力云&一体机:首都在线、优刻得、深信服、云从科技、深桑达、云赛智联、太极股份、亚信科技、网宿科技
机器人产业链:祥鑫科技、秦安股份、奥比中光、麦迪科技、能科科技、虹软科技、上海机电
风险提示:市场竞争加剧;产品研发不及预期
相关文档
评论