不少机构已将金融科技视为基金行业博弈的第二战场，积极投入创新，将其提升为战略重点。某头部基金管理公司也将数字化转型列为核心战略，深入应用人工智能和大数据等技术，推动各业务领域的深度融合。在业务层面，该公司构建灵活的系统架构和数据平台，支持多业务、多产品、多市场。本文将深入探讨 Kyligence 指标平台与 AI 数智助理如何满足企业业务分析和洞察需求，提升数据治理能力。
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自然语言交互重新激活数据
通过调研，该头部基金管理公司已建立涵盖智能投研、智能服务、智能运营和基金投顾的体系，通过科技赋能各业务线。企业需要随时随地了解在各业务模块、营销中心、渠道、省份、大区、产品类型以及基金经理下各只基金的保有人数、保有规模等业务分析指标，并能通过 AI 自然语言交互将该分析能力快速准确地释放给一线的基金经理、研究员和市场营销人员，逐步打造独有的数智分析平台。该公司现有以下痛点：
公司数据应用发展要求：借助 AI 大模型的发展势头，打造公司在数据分析领域独有的数智化平台，简化数据分析的中间环节。
扩大数据使用半径：对于数据的灵活分析目前只掌握在少数熟练使用各类 BI 工具的人员手中，一些一线的业务人员因为缺少使用 BI 工具的能力而导致数据灵感无法在第一时间得以表达。
IT 的沟通开发运维成本高：一线业务的数据分析灵感需要经过 BA、IT 等各个环节的层层消化才能被表达，大量消耗人力成本的同时也延误了业务看数的欲望。
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落地效果与价值
通过打造统一的数智分析平台，让一线的业务用户可以透过 AI 自然语言去自由快速准确地落地自己的用数需求，将数据作为新质生产力充分融入到企业的扩大再生产中。具体体现：
自然语言智能转化为 BI 报表
结合大模型和知识库对 BI 报表做进一步解读和归因分析
将业务的数据分析需求从数天甚至数周缩短为所问即所得
看看华北营销中心在最新确认日未清盘的保有规模和人数。
明确输出该中心在最新确认日未清盘的保有规模和人数，并解释保有规模指标的业务含义。
看看2023年保有规模变化趋势。
按照提问要求，输出折线图、饼图、柱状图、表格等不同展现形式的结果。
保有规模下降的原因是啥？我可以采取哪些策略提升该业务？
根据相关区域、日期及业务数据，输出多点针对性举措，如销售渠道、基金产品和客户满意度等的优化。
以“基金保有量”业务场景为例，展现分析对答效果
数智分析平台的价值与能力最终体现在实际业务中，最终能够帮助该企业提高智能服务的效率和服务质量，通过深入分析用户行为，识别影响投资决策的关键因素，进而优化个性化服务和投资方案。在数字化营销方面，公司打造客户360 度画像，提升营销转化率和客户黏性，并逐步构建全生命周期的运营管理体系，提升投资决策的精准度。
Kyligence Copilot（AI 数智助理）是业界首批数智分析应用，基于 Kyligence 在大数据领域的丰富经验和服务实践，具备可靠、安全、可控三大核心能力，支持企业私有化部署并兼容现有数据架构和软硬件。在金融数字化转型背景下，Kyligence Copilot 帮助客户在 AI 数据应用场景中挖掘价值，如智能分析归因、一键生成报告、自动创建个性化仪表盘等。通过“自然语言到指标查询再到 SQL”（NL to Metric Query to SQL）技术，确保结果准确，使 AI 仅在专业领域内作答，并结合垂直场景与企业知识库，实现专家级支持。
“在大数据与大模型的结合上，准确度和安全性是我们的核心考量。通过 Kyligence AI 解决方案，不仅提高了业务操作和决策效率，并且重塑了相关岗位的职能。”该方案也赢得了客户的高度评价。
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Kyligence 已服务中国、美国、欧洲及亚太的多个银行、证券、保险、制造、零售、医疗等行业客户，包括建设银行、平安银行、浦发银行、北京银行、宁波银行、太平洋保险、中国银联、上汽、长安汽车、星巴克、安踏、李宁、阿斯利康、UBS、MetLife 等全球知名企业，并和微软、亚马逊云科技、华为、安永、德勤等达成全球合作伙伴关系。Kyligence 获得来自红点、宽带资本、顺为资本、斯道资本、Coatue、浦银国际、中金资本、歌斐资产、国方资本等机构多次投资。
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