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东兴证券-中国数据库成长之路
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东
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司
证
券
研
究
报
告
数据库产业报告：中国数据库成长之
路，基于全球数据库技术演绎路径的
研究
——中美科技对比研究系列报告之五
2020 年 06 月 22 日
看好/维持
计算机
行业报告
分析师
王健辉 电话：010-6655403 5 邮箱：wangjh_yjs @dxzq.net.cn
执业证书编号：S1480519050004
投资摘要：
数据库是基础软件核心之一，对中国 IT 信息产业生态重构至关重要。据 Gartner 统计，2018 年全球数
据库软件市场规模 461 亿美元，预计 2021 年将达到 549 亿美元，预计年复合增速 9.1%。2009 年我国
数据库软件市场规模为 35.03 亿元，2017 年我国数据库软件市场规模增长至 120.00 亿元。在这期间，
我国数据库软件市场始终保持平稳增长，年均复合增长率为 17.5%，且增速呈现递增趋势。表明我国数
据库软件市场需求开始增加，具备成长空间。根据中研产业研究院估计，到 2020 年，我国数据库软件
市场规模预计达到 200 亿元。
国外数据库企业长期占据市场，国内数据库企业积极抢占，市场份额占比逐步提升。我国数据库软件市
场大部分被国外数据库企业占据，其市场份额居高不下。2017 年，我国 120.22 亿元数据库软件市场规
模中，仅有 17.15 亿元为中国数据库企业，其余 103.07 亿元均为国外数据库企业。另一方面，虽然国
外企业市场份额较高，但这主要是源于其抢先进入国内市场，市场基础好。在 2009 年，国内数据库企
业市场份额仅为 4.03%，而在 2017 年，国内数据库企业市场份额已经增长到 14.27%。这也表明国产数
据库正在提高自身市场份额，积极开拓市场，推进在重要领域及核心部门测试落实数据库国产化。
国产数据库机遇与挑战并存，生态体系是赢得市场的关键。国产数据库的发展机遇已经从“无序竞争”
到“市场引导”，从“垄断竞争”到“换道超车”。国产数据库的挑战就是，由“简”入“繁”，由“局部”
到“全面”。从性能和功能上来看，国产数据库已经能满足市面上绝大多数应用。甚至有些功能是超出国
外产品，有一些自己的特点。但是赢得市场的主要因素是生态，即与国产软硬件之间的融合问题。以及
海量市场形成后，国产数据库的服务体系和服务布局。从技术目标和市场目标两个角度来看，希望国产
数据库，实现数据库产品的自主可控，保障国家信息安全；另外一个层面，能够为全球客户提供数据库
产品与服务，实现国际领先。
云数据库服务异军突起，成为行业趋势指日可待，预计 2023 年，75%的数据库要建立在云平台上。从
数据模型的角度上看，云数据库并非一种全新的数据库技术，而只是以服务的方式提供数据库功能，。云
数据库并没有自己专属的数据模型，云数据库所采用的数据模型可以是关系型数据库所使用的关系模式，
即关系型数据库服务（Rational Database Service，RDS），也可以是 NoSQL 数据库所采用的非关系模
型。行业分析师指出，在全面上云的大背景下，商业数据库因其昂贵、高运维难度、以及低扩展性和可
用性受到挑战。而云数据库则因天然为云定制，具备云计算的弹性能力，兼具开源数据库的易用、开放
特点，及传统数据库的管理和处理性能等优势，成为企业的最佳选择。Gartner 预计，到 2021 年，云数
据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%；而到 2023 年，75%的数据库要建立在云平台之上。
部分相关上市公司：中国软件、太极股份、科蓝软件、东方国信、海量数据、天玑科技等
风险提示：
国产数据库市场份额增长缓慢；国外企业竞争加剧；数据库云化市场推广进度不确定；国产化进度不及
预期。
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东兴证券行业报告
数据库产业报告：中国数据库成长之路，基于全球数据库技术演绎路径的研究
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目 录
1. 数据库：基础软件三驾马车之一 .......................................................................................................................................................... 5
1.1 数据库与数据库管理系统 ............................................................................................................................................................ 5
1.2 数据库的前世与今生 .................................................................................................................................................................... 7
1.3 数据库的市场规模及成长空间 .................................................................................................................................................... 9
1.4 数据库行业领导者盘点 ..............................................................................................................................................................13
1.5 数据库上云为大势所趋 ..............................................................................................................................................................14
2. 国内传统数据库，各巨头细分差异明显 ............................................................................................................................................15
2.1 武汉达梦 ......................................................................................................................................................................................16
2.2 人大金仓 ......................................................................................................................................................................................20
2.3 神舟通用 ......................................................................................................................................................................................24
2.4 科蓝软件 ......................................................................................................................................................................................27
2.5 优炫软件 ......................................................................................................................................................................................28
2.6 瀚高软件 ......................................................................................................................................................................................29
3. 云计算加持，数据库上云成为行业转折 ............................................................................................................................................29
3.1 阿里云数据库 ..............................................................................................................................................................................30
3.2 腾讯云数据库 ..............................................................................................................................................................................34
4. 数据库产业相关上市公司 ....................................................................................................................................................................37
5. 风险提示.................................................................................................................................................................................................37
表格目录
表 1：关系型数据库主要类型比较............................................................................................................................................................. 6
表 2：非关系型数据库主要类型比较......................................................................................................................................................... 6
表 3：中国数据库发展历程......................................................................................................................................................................... 9
表 4：云数据库 RDS 和自建数据库对比 ................................................................................................................................................15
表 5：国内数据库主要厂商背后大股东 ..................................................................................................................................................15
表 6：武汉达梦产品及解决方案...............................................................................................................................................................16
表 7：人大金仓产品及解决方案...............................................................................................................................................................22
表 8：神舟通用神通数据库（企业版）技术优势 ..................................................................................................................................25
表 9：腾讯云数据库分类...........................................................................................................................................................................34
插图目录
图 1：数据库产业链结构............................................................................................................................................................................. 5
图 2：关系型数据库 ............................................................................. 5
图 3：数据库及数据库管理系统 .................................................................... 7
图 4：2014-2021E 全球数据库软件市场规模统计（亿美元） .............................................. 10
图 5：2011-2018 数据库软件市场份额变化图 ......................................................... 10
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图 6：我国数据库软件市场规模（亿元） ............................................................ 11
图 7：2009-2017 年数据库市场国内外市场份额........................................................ 11
图 8：2009-2017 年数据库市场国内外市场份额占比 .................................................... 11
图 9：2017 年全国数据库行业企业市场份额 .......................................................... 12
图 10：2017 年国产数据库市场份额占比 ............................................................. 12
图 11：2015-2017 年我国数据库软件主要应用领域市场规模统计（亿元） .................................... 12
图 12：国产数据库的机遇、挑战和目标 ............................................................. 13
图 13：数据库管理系统排名 ...................................................................... 13
图 14：2018 年 Gartner 数据库魔力象限 ............................................................. 14
图 15：2019 年 Gartner 数据库魔力象限 ............................................................. 14
图 16：数据库云服务 ................................................................................................................................................................................14
图 17：武汉达梦发展历程 ........................................................................................................................................................................16
图 18：武汉达梦发展历程 ........................................................................................................................................................................17
图 19：DM8 DSC 的异地多活技术方案 ................................................................................................................................................18
图 20：DM8 透明分布式架构 ..................................................................................................................................................................18
图 21：DM8 透明分布式架构 ..................................................................................................................................................................19
图 22：变更缓存机制原理 ........................................................................................................................................................................20
图 23：基于高级日志的行列融合及 SQL 请求的存储引擎辅助切换 ..................................................................................................20
图 24：人大金仓业绩成果 ........................................................................................................................................................................20
图 25：人大金仓业务情况 ........................................................................................................................................................................21
图 26：人大金仓生态圈 ............................................................................................................................................................................21
图 27：人大金仓数据库产品技术 ............................................................................................................................................................22
图 28：人大金仓 KingbaseES 系列业务场景 .......................................................................................................................................23
图 29：央采软件成交榜单（部分） ........................................................................................................................................................23
图 30：人大金仓 KingbaseES V8R3 技术特性 ....................................................................................................................................24
图 31：神舟通用在全国各地业务布局 ....................................................................................................................................................24
图 32：神舟通用产品及解决方案 ............................................................................................................................................................25
图 33：神通数据库工作模式政府行业案例 ............................................................................................................................................26
图 34：神通数据库工作模式电信行业案例 ............................................................................................................................................27
图 35：科蓝软件产品架构 ........................................................................................................................................................................28
图 36：优炫数据库（UXDB）产品架构 .................................................................................................................................................28
图 37：瀚高数据库数据并行处理架构 ....................................................................................................................................................29
图 38：云数据库服务应用场景 ................................................................................................................................................................30
图 39：2016-2018 年云数据库市场份额占比排名情况 ........................................................................................................................30
图 40：阿里云 2018 年重点功能提升情况 .............................................................................................................................................31
图 41：阿里云数据库 PolarDB 优势简介...............................................................................................................................................32
图 42：阿里云数据库 PolarDB 工作原理...............................................................................................................................................32
图 43：阿里云数据库 OceanBase 优势简介.........................................................................................................................................33
图 44：阿里云数据库 OceanBase 水平扩展方案 ................................................................................................................................33
图 45：腾讯云数据库精选客户案例 ........................................................................................................................................................35
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